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Realms of Fantasy [v5 #3, February 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Boris Vallejo) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Books · Gahan Wilson · rc

20 · Television · Thomasina Gibson · mr

26 · Folkroots · Terri Windling · cl

34 · Dragons and Other Extinctions · Patrick Weekes · ss

42 · Bitter Chivalry · Darrell Schweitzer · ss

48 · Dragon of Conspiracy [Redgunk] · William R. Eakin · ss

56 · Northwest Passage · Derryl Murphy · ss

62 · Gallery: Myth Lives in the Art of Mark Wagner · Terri Windling · pi [Ref. Mark Wagner]

68 · A Ghost of a Chance · David Bischoff · ss

74 · Games · Eric Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v5 #4, April 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Keith Parkinson) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Books · Gahan Wilson · rc

22 · Movies · Marty Baumann · mr

28 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

34 · Jordan’s Waterhammer · Joe Mastroianni · ss

42 · Arthur’s Wishes · Tim Myers · ss

48 · Baptism on Bittersweet Creek · Christopher Rowe · ss

56 · Take a Long Step · Richard Parks · ss

66 · The Game · M. Shayne Bell · ss

70 · Gallery: The Secrets in the Shadows (Stephen Youll) · Karen Haber · pi [Ref. Stephen Youll]

74 · Games · Eric Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v5 #5, June 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Brom) []

6 · Editorial · Rebecca McCabe · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Books · Gahan Wilson · rc

22 · Movies · Resa Nelson · mr

28 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

38 · The Grammarian’s Five Daughters · Eleanor Arnason · ss

42 · Sailing the Painted Ocean · Denise Lee · ss

46 · Fortitude · Andy Duncan · nv

60 · Stalin’s Candy · William Shunn · ss

66 · Gallery: The Art of Enchantment (Kinuko Craft) · Karen Haber · pi [Ref. Kinuko Craft]

72 · Mausturm · Kate Riedel · ss

82 · Games · Eric Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v5 #6, August 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Greg Hildebrandt) []

6 · Editorial · Rebecca McCabe · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Books · Gahan Wilson · rc

20 · Movies · Resa Nelson · mr

26 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

34 · Rozas-Néni and Farkas Asszony · Deborah Thérèse D’Onofrio · ss

38 · The Girl Who Loved Fire · K. D. Wentworth · ss

46 · How the Highland People Came to Be · Bruce Holland Rogers · ss

52 · A Brother Grimm · Sten Westgard · ss

60 · The Hounds of Winter · Brian A. Hopkins & James Van Pelt · ss

66 · Gallery: A Visit with the Brothers Hildebrandt · Karen Haber · pi [Ref. Tim & Greg Hildebrandt]

72 · Wailer · Bruce Glassco · ss

82 · Games · Eric Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v6 #1, October 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Boris Vallejo) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

10 · Books · Gahan Wilson · rc

20 · Movies · Resa Nelson · mr

26 · Folkroots · Midori Snyder · cl

34 · Raney’s Hounds · Jessica Wynne Reisman · ss

42 · The Damsel in Distress · E. A. Johnson · ss

46 · Chenting, in the Land of the Dead · Kij Johnson · vi

50 · Salley Harpe · Christopher Rowe · ss

56 · Dusi · Devon Monk · ss

62 · Gallery: Just the Right Mix of Media: The Art of Daniel Horne · Jane Frank · pi [Ref. Daniel Horne]

68 · The Voyage to the Moon · Derryl Murphy · ss

74 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v6 #2, December 1999] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Luis Royo) []

6 · Editorial: It Ain’t Valuable if They Ain’t Buying · Paul T. Riddell · ed

10 · Books · Various · rc

20 · Folkroots · Terri Windling · cl

28 · Movies · Scott Edelman · mr

34 · Aftershock · F. Paul Wilson · nv

46 · The Queen in the Hill [The Company] · Kage Baker · ss

54 · Glamour · Bruce Glassco · ss

60 · The Giant’s Tooth · Bruce Coville · ss Odder than Ever by Bruce Coville, Harcourt Brace, 1999

66 · The Witch’s Child · Lisa Goldstein · ss

70 · Gallery: Painting Out Loud: Rowena Morrill · Karen Haber · pi [Ref. Rowena Morrill]

82 · Games · Eric T. Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v6 #3, February 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Michael Whelan) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

6 · Jail Break · Scott P. Fleming · ed

8 · Letters · The Readers · lc

10 · Books · Gahan Wilson · rc

20 · Television · Resa Nelson · mr

26 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

34 · The Troops · Peni R. Griffin · ss

38 · Burial Detail · Kristine Kathryn Rusch · ss

42 · The Chapter of Coming Forth by Night · Lois Tilton & Noreen Doyle · nv

56 · How Konti Scrounged the World · Richard Parks · ss

62 · Gallery: Caught Between Worlds (John Jude Palencar) · Karen Haber · pi [Ref. John Jude Palencar]

68 · Laurel Wood · Anna Kirwan · ss

74 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v6 #4, April 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 76pp, quarto, cover by Boris Vallejo) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

6 · Lost Stars · Rick Norwood · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Books · Gahan Wilson · rc

18 · Movies · Marty Baumann · mr

22 · Folkroots · Terri Windling · cl

28 · The Dead Boy at Your Window · Bruce Holland Rogers · ss North American Review November/December 1998

30 · The Woman in Scarlet · Tanith Lee · nv

38 · The Gift of the Winter King · Naomi Kritzer · ss

46 · When Beasts Eat Roses · Bruce Glassco · ss

54 · Wilderness Living · Kate Riedel · ss

60 · Gallery: Charles Vess · Terri Windling · pi [Ref. Charles Vess]

66 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v6 #5, June 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Gary Ruddell) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

6 · A Fantastic Solution to Illiteracy · Suzanne Weiner · ed

12 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Books · Gahan Wilson · rc

26 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

32 · The Seventh Sleeper · Kate Riedel · ss

42 · The Road to Candarei · M. Shayne Bell · ss The Leading Edge #11, Winter 1986

46 · Enchanted Ground · David Sandner · ss

50 · A Troll Story: Lessons in What Matters, No. 1 · Nicola Griffith · ss

60 · A Ghost of an Affair · Jane Yolen · ss

66 · Gallery: Diane and Leo Dillon: A Celebration · Karen Haber · pi [Ref. Diane & Leo Dillon]

72 · Letters · The Readers · lc

74 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v6 #6, August 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Scott Gustafson) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

6 · Putting the Magic Back Into Life · Mary Helen · ed

8 · Letters · The Readers · lc

10 · Books · Gahan Wilson · rc

20 · Movies · Resa Nelson · mr

26 · Folkroots · Terri Windling · cl

34 · Cactus Land · Kate Orman · ss

40 · Mousers · Peni R. Griffin · ss

46 · The 4th Law of Power · Richard Parks · ss

52 · Return to Pleasure Island · Cory Doctorow · nv

62 · Mom and Dad at the Home Front · Sherwood Smith · ss

66 · Playing in the Dark · David Phalen · vi

68 · Gallery: Déjà Views (Barry Windsor-Smith) · Karen Haber · pi [Ref. Barry Windsor-Smith]

74 · Games · Eric T. Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #1, October 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Luis Royo) []

12 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

12 · There Are No Fairies in Kensington Park! · Jason Alexander · ed

14 · Letters · The Readers · lc

16 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

26 · Television · Resa Nelson · mr

34 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

40 · Luther and the Dragon · Franklin Thatcher · ss

46 · River Woman · Devon Monk · ss

50 · The Children of His Old Age · Tanith Lee · ss

56 · Hey Hey Something Something · Jan Lars Jensen · ss

64 · Judgment Day · Richard Parks · ss

68 · Gallery: The Art of John Howe · Brian Sibley · pi [Ref. John Howe]

74 · Spirit Stone · Naomi Kritzer · ss

80 · Saving the Skychildren · Mindy L. Klasky · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #2, December 2000] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 104pp, quarto, cover by Michael Whelan) []

10 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

10 · The Life of a Gamer’s Wife · Christine Anne Z. Russell · ed

12 · Letters · The Readers · lc

14 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

24 · Movies · Resa Nelson · mr

30 · Folkroots · Terri Windling · cl

42 · Rare Firsts · Paul Di Filippo · ss

52 · Conceiving Kings · Dave Smeds · ss

58 · The Golem · Naomi Kritzer · ss

64 · Thrushbeard · Bruce Glassco · ss

70 · Gallery: Rick Berry: Where No Artist Has Gone Before · Karen Haber · pi [Ref. Rick Berry]

76 · The Man for the Job · Lawrence Watt-Evans · ss

82 · Things Don’t Always Turn Out Like We Plan · Leslie What · ss

90 · Games · Eric T. Baker · gr

102 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #3, February 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 76pp, quarto, cover by Luis Royo) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Movies · Marty Baumann · mr

18 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

24 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

28 · The Trickster’s Wife · Richard Parks · ss

32 · The Darbies · Kate Riedel · ss

38 · The Man Who Stole the Moon [Flat Earth] · Tanith Lee · nv

46 · Breaking Spells · M. Shayne Bell · ss

50 · Night Sweats · James Van Pelt · ss

60 · Gallery: Terese Nielsen: No Wimps No Way. · Karen Haber · pi [Ref. Terese Nielsen]

66 · Games · Eric T. Baker · gr

74 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #4, April 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Doug Beekman) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Television · Resa Nelson · mr

18 · Folkroots · Terri Windling · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

32 · Redmond’s Private Screening · Kevin J. Anderson · ss

38 · Messages · Rob Vagle · ss

42 · Otherling · Juliet Marillier · nv Voyager 5: Collector’s Edition, Voyager, 2000

48 · Harden Times · Susan J. Kroupa · ss

56 · Sop Doll · Milbre Burch · ss

60 · The Premature Burials · Andy Duncan · ss Gothic.Net website September 1998

66 · Gallery: Victorian Fairy Paintings · Terri Windling · pi

72 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #5, June 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Scott Grimando) []

8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

12 · Letters · The Readers · lc

14 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

20 · Movies · Resa Nelson · mr

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

34 · What the Tyger Told Her · Kage Baker · ss

38 · The First Law of Power · Richard Parks · ss

50 · If I Never Get Back · Bruce Glassco · ss

56 · In Sorrow Bring Forth Children · Franklin Thatcher · ss

60 · Gallery: Janny Wurts: Always a Storyteller · Karen Haber · pi [Ref. Janny Wurts]

66 · The Panther and the Lamb · Donna Farley · ss

70 · Between the River and the Road · Jonathan L. Howard · ss

74 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v7 #6, August 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by photo) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Television · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Gregory Frost · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

38 · Giants and Ogres and Trolls · Lois Tilton · ss

46 · Incognita, Inc. · Harlan Ellison · ss Hemispheres January 2001

52 · Wait-a-While · Alan Dean Foster · ss

60 · The Butterfly Man · Steven Popkes · ss

70 · Gallery: Camelot Revisited · Laura Cleveland · pi

76 · The Slayers · David Lee Summers · ss

80 · The Stars Underfoot · James Van Pelt · ss

84 · Games · Eric T. Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #1, October 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Luis Royo) []

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Television · Resa Nelson · mr

20 · Movies · Resa Nelson · mr

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

40 · Big City Littles · Charles de Lint · ss Triskell Press, 2000

50 · Limnery in Cursive · Terry McGarry · ss

56 · The Sea of Time and Space · Liz Williams · ss

60 · Once · Jack Slay, Jr. · ss

66 · Patterns · Mary Soon Lee · ss

70 · Gallery: Michael Whelan: Leap of Faith · Karen Haber · pi [Ref. Michael Whelan]

76 · A Hole in Her Head · Maya Kaathryn Bohnhoff · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #2, December 2001] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by John Monteleone) []

6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Television · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Gregory Frost · cl

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

44 · If on a Moonlit Night · M. Shayne Bell · ss

50 · As Sweet · Daniel Abraham · nv

58 · The Innocent and the Piper · Eric T. Baker · ss

64 · Queen · Gene Wolfe · ss

68 · Gallery: Richard Powers: Master of Surreal Dreams · Jane Frank · pi [Ref. Richard Powers]

74 · A Respectful Silence [Eli Mothersbaugh] · Richard Parks · ss

80 · Artie’s Angels · Catherine Wells · ss

86 · Last Tour of Duty · Devon Monk · ss

90 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #3, February 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by photo) []

8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

10 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

28 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

36 · Fable for Savior and Reptile · Steven Popkes · ss

44 · The Burning Man · Paul Melko · ss

50 · Dark Seed, Dark Stone · Jane Yolen · ss

56 · The Muse · Lillian Stewart Carl · ss

64 · The Sea-Maid · Catherine Wells · ss

70 · Gallery: Donato: The Science of Fantasy · Karen Haber · pi [Ref. Donato Giancola]

76 · Magic 101 · Brian Plante · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #4, April 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Scott Grimando) []

8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed

12 · Letters · The Readers · lc

16 · Folkroots · Ari Berk, Ph.D. · cl

22 · Movies · Resa Nelson · mr

32 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

40 · Kallisti · Richard Parks · ss

46 · Hubris · James Patrick Kelly · ss

50 · Honeysuckle Flowers · Katya Reimann · ss

58 · The Rose in Twelve Petals · Theodora Goss · ss

64 · Field of Angels · Lauren Halkon · ss

70 · Gallery: Kay Nielsen’s Golden Age · Terri Windling · pi [Ref. Kay Nielsen]

76 · The Djinn Who Lives Between Night and Day · Bruce Holland Rogers · ss

78 · The Veil Beyond the Veil · William Shunn · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #5, June 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Todd Lockwood) []

8 · Letters · The Readers · lc

14 · Television · Resa Nelson · mr

20 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

26 · Folkroots · Helen Pilinovsky · cl

34 · Boulder Country · Steven Popkes · ss

42 · The Run of the Fiery Horse · Hilary Moon Murphy · ss

48 · Into the Dark · Patrice Sarath · ss

54 · Leeward to the Sky · Devon Monk · ss

58 · Lindeman’s Life · Eric M. Witchey · ss

62 · Gallery: Todd Lockwood’s Mythic Roots · Karen Haber · pi [Ref. Todd Lockwood]

68 · Even Small Prayers · Kathryn J. Brown · ss

74 · Games · Eric T. Baker · gr

82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v8 #6, August 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Stephen Youll) []

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

34 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

38 · The Fence at the End of the World · Melissa Mia Hall · ss

42 · Where Angels Fear to Lunch · Fraser Sherman · ss

50 · The Librarian’s Daughter · Carrie Vaughn · ss

56 · The Witch’s Bicycle · Tim Pratt · nv

68 · Woewater · Liz Williams · ss

74 · How It Ended · Darrell Schweitzer · ss

80 · A Taste of Damsel · Tom Gerencer · ss

84 · Gallery: Frank Frazetta: Legend · Karen Haber · pi [Ref. Frank Frazetta]

90 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v9 #1, October 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Donato Giancola) []

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Movies · Resa Nelson · mr

22 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

32 · Folkroots · Terri Windling · cl

40 · Action Figures · Mark Bourne · ss

46 · In the Witch’s Garden · Naomi Kritzer · nv

54 · Half of the Empire · Bruce Holland Rogers · ss

58 · Honeydark · Liz Williams · ss

62 · The Pond in 3-D · Bruce Glassco · ss

66 · East of the Sun, West of the Moon · Elizabeth Counihan · ss

74 · Gallery: Omar the Wizard · Karen Haber · pi [Ref. Omar Rayyan]

80 · Games · Eric T. Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v9 #2, December 2002] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Luis Royo) []

8 · Letters · The Readers · lc

12 · Television · Resa Nelson · mr

22 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

32 · Folkroots · Ari Berk & William Spytma · cl

42 · Vida · Leigh Kennedy · ss

50 · Seven Brothers, Cruel · David Barr Kirtley · ss

56 · Moira · Lois Tilton · ss

62 · Strife Lingers in Memory · Carrie Vaughn · ss

68 · Dawn, by the Light of a Barrow Fire · Patrick Samphire · ss

72 · It Comes and Goes · Robert Silverberg · ss Playboy January 1992

80 · Gallery: Luis Royo: The Art of Words · Julie E. Czerneda · pi [Ref. Luis Royo]

88 · Games · Eric T. Baker · gr

98 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v9 #3, February 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by photo) []

6 · Letters · The Readers · lc

8 · Movies · Resa Nelson · mr

18 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc

32 · Fable from a Cage · Tim Pratt · ss

40 · Stegosaurus Boy · Steven Popkes · nv

60 · A Hunter’s Ode to His Bait · Carrie Vaughn · ss

66 · Return Stories · Karen Traviss · ss

72 · Here After Life · Devon Monk · ss

76 · Gallery: Darrel Anderson: Rooted in Fantasy · Karen Haber · pi [Ref. Darrel Anderson]

82 · Games · Eric T. Baker · gr

90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v9 #4, April 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 76pp, quarto, cover by Donato Giancola) []

6 · Letters · The Readers · lc

8 · Past Lives · Emma Bull · cl

12 · Folkroots · Terri Windling · cl

20 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

26 · The Ice Is Singing · James Patrick Kelly · ss

28 · Blink · Thomas Seay · ss

32 · Lost Men · Billie Aul · ss

38 · Moonblind · Tanith Lee · ss

46 · Captain Fantasy and the Secret Masters · Tim Pratt · ss

54 · Dust’s Wings · Maya Lassiter · ss

60 · Gallery: Q&A with Michael William Kaluta · Karen Haber · iv [Ref. Michael William Kaluta]

66 · Games · Eric T. Baker · gr

74 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v9 #5, June 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Kinuko Y. Craft) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Folkroots · Ari Berk · cl

14 · Past Lives · Emma Bull · cl

20 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

28 · Seeds-for-Brains · David Barr Kirtley · ss

34 · The Man Who Did Nothing · Karen Traviss · ss

42 · Crossing Into the Empire · Robert Silverberg · nv David Copperfield’s Beyond Imagination ed. David Copperfield, Janet Berliner & Martin H. Greenberg, HarperPrism, 1996

50 · Pinioned · Gabriel Edson · ss

54 · Alephestra · Bruce Holland Rogers · vi

56 · A Fault Against the Dead · Nina Kiriki Hoffman · ss

60 · The Drowned Mermaid · Christopher Barzak · ss

66 · Gallery: The Haggard Project · Jane Frank · pi

72 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v9 #6, August 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by Gahan Wilson) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Kristen McDermott · cl

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Worshipping Small Gods · Richard Parks · ss

42 · Kristen with Caprice · Alan Smale · vi

46 · Does He Take Blood? · Karen Traviss · ss

50 · The Ghost Girls of Rumney Mill · Sandra McDonald · ss

56 · Down with the Lizards and the Bees · Tim Pratt · ss

60 · The Briscian Saint · Kage Baker · ss

66 · Seamstress · Sarah Prineas · ss

70 · Turnings · Laura Anne Gilman · ss

72 · Gallery: John Berkey, Master Storyteller · Jane Frank · pi [Ref. John Berkey]

80 · Past Lives · Emma Bull · cl

88 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #1, October 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 118pp, quarto, cover by Luis Royo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

24 · Past Lives · Emma Bull · cl

34 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

42 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

48 · Okra, Sorghum, Yam · Bruce Holland Rogers · ss

54 · In the Forest of Forgetting · Theodora Goss · ss

58 · The Door Gunner · Michael Bishop · nv The Silver Gryphon ed. Gary Turner & Marty Halpern, Golden Gryphon Press, 2003

76 · The Day Pietro Coppino Spoke to the Mountain · William Shunn · ss

84 · Runesmith · Harlan Ellison & Theodore Sturgeon · ss The Magazine of Fantasy and Science Fiction May 1970

90 · Deep in the Woods of Grammarie · Michael Swanwick · ss

94 · Gallery: The Pleasures of Ambiguity · Karen Haber · iv [Ref. Jeffrey Jones]

100 · Strings · Karen Traviss · ss

108 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #2, December 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 100pp, quarto, cover by photo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Terri Windling · cl

28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Past Lives · Emma Bull · cl

46 · Dancing Day · Liz Williams · ss Visionary Tongue #9, Samhain 1997

50 · Of Soil & Climate · Gene Wolfe · ss

60 · Divided by Time · William Shunn · ss

66 · Romanticore · Tim Pratt · ss

78 · Gallery: The Runes of Elfland · Ari Berk · iv [Ref. Brian Froud]

84 · Yamabushi · Richard Parks · ss

90 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #3, February 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, quarto, cover by photo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Ari Berk · cl

28 · Past Lives · Emma Bull · cl

36 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

46 · The One Who Conquers · Bruce Holland Rogers · ss

50 · Still Man · William R. Eakin · ss

58 · Tiny Flowers & Rotten Lace · Jay Lake · ss

62 · Rattler · Gene Wolfe & Brian Hopkins · ss

66 · The Flowers of Tekheli · Liz Williams · ss

70 · Power Sources · Julia H. West · ss

80 · Gallery: Greg Spalenka · Karen Haber · iv [Ref. Greg Spalenka]

88 · Hearts’ Desires · Nina Kiriki Hoffman · ss

92 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #4, April 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Gordon Crabb) []
Given as v10 #3.

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

14 · Folkroots · Helen Pilinovsky · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

34 · In a High Tower · Pamela D. Lloyd · ss

36 · Israbel · Tanith Lee · ss

42 · The King’s Snow · Josh Rountree · ss

48 · The Tao of Flynn · Eric M. Witchey · ss

58 · Portrait of an Unidentified Angel · Wendy A. Shaffer · ss

64 · Gallery: Dark Carnival: Lisa Snellings · Jane Frank · pi [Ref. Lisa Snellings]

70 · Calamity Warps · Gene Wolfe · ss

74 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #5, June 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Matt Hughes) []
Given as v10 #4.

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Terri Windling · cl

28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Singing Innocence & Experience · Sonya Taaffe · ss

44 · Tiny Bells · Bruce Holland Rogers · ss The Sun #340, April 2004

46 · Stalking the Leopard · Tanith Lee · ss

52 · On Windhover Down · Liz Williams · ss

56 · Country Life · Karen D. Fishler · ss

64 · The Archer · Ian Donald Keeling · ss

70 · Charlie the Purple Giraffe Was Acting Strangely · David D. Levine · ss

74 · Gallery: Ancient Spirit, Modern Voice—Art as Myth · Ari Berk · pi

80 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #6, August 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, quarto, cover by photo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Terri Windling · cl

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Past Lives · Anastasiya Samusenka · cl

44 · The Angel’s Daughter · Jay Lake · ss

46 · The Smell of Magic · Mike Lewis · ss

50 · The Water Castle · Jay Lake · ss

58 · Words & Music · Kate Riedel · ss

62 · The Right God · Richard Parks · ss

68 · Elfrithe’s Ghost · Kij Johnson · ss

70 · The Laily Worm · Nina Kiriki Hoffman · ss

78 · Gallery: Les Edwards · Jane Frank · pi

84 · Falling with Wings · Devon Monk · ss

90 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #1, October 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, quarto, cover by Luis Royo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Ari Berk · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

34 · Almost (But Not Quite) Heaven · Tom Gerencer · ss

38 · Embers · Rudi Dornemann · ss

46 · They Are Girls, Green Girls · Ian McDowell · ss

60 · The Old Woman and the Moon · Steven Popkes · ss

68 · King Orfeigh · Ruth Nestvold · ss

72 · The Beast · Bruce Holland Rogers · ss

74 · Gallery: Daniel Horne · Karen Haber · pi

80 · In a Glass Casket · Tim Pratt · ss

84 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #2, December 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, quarto, cover by photo) []

8 · Contributors · [uncredited] · bg

12 · Movies · Resa Nelson · mr

18 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

24 · Folkroots · Gregory Frost · cl

32 · Past Lives · Emma Bull · cl

42 · The Cardinal’s Cats · Cherith Baldry · ss

50 · Sonnets Made of Wood · Leah Bobet · ss

56 · The Chamber of Forgetting · Sarah Prineas · ss

64 · The Wild Man · Caitlín Matthews · ss

76 · The Secret of Making Brains · Joe Murphy · ss

79 · Gallery: Brian Froud · Ari Berk · pi

84 · Talent · Laura Anne Gilman · ss

88 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #3, February 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Matt Stewart) []

8 · Contributors · [uncredited] · bg

10 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Terri Windling · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

34 · Returning My Sister’s Face · Eugie Foster · nv

42 · All Fish and Dracula · Liz Williams · ss

48 · Fir Na Tine · Sandra McDonald · nv

56 · Gallery: Duirwaigh Gallery · Ari Berk · pi

62 · Crab Apple · Patrick Samphire · ss

68 · The Good Doctor · Melissa Lee Shaw · ss

80 · Peas and Carrots · Michael Canfield · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #4, April 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 84pp, quarto, cover by Kinuko Craft) []
Given as v11 #3.

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Television · Resa Nelson · mr

14 · Folkroots · Kristen McDermott · cl

22 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

28 · The Vampire Kiss · Gene Wolfe · ss

34 · The Wooden Baby · Graham Edwards · ss

42 · Death, the Devil, and the Lady in White · Richard Parks · ss

48 · The Language of Moths · Christopher Barzak · ss

58 · Gallery: Gary Gianni · Karen Haber · pi

64 · Blackthorn and Nettles · Liz Williams · ss

68 · Dancing in the Light · Jay Lake · ss

70 · Christmas Apples · Margaret Ronald · ss

76 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #5, June 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, quarto, cover by photo) []
Given as v11 #3.

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Folkroots · Ellen Steiber · cl

18 · Movies · Resa Nelson · mr

24 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

32 · The Storyteller’s Wife · Eugie Foster · ss

40 · Deliverance · Jim C. Hines · ss

46 · Foxtails [Yamada Monogatari] · Richard Parks · ss

54 · Midnight Hunt · Susan Yi · ss

60 · Moments of Grace · Aaron Schutz · ss

68 · Gallery: Tony DiTerlizzi · Karen Haber · pi

74 · Stones in Winter · Karen D. Fishler · ss

82 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #6, August 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Luis Royo) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

14 · Summer Fantasy Film Preview · Chris D. D’Amore · mr

16 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

34 · The Penultimate Riddle · Richard Parks · ss

40 · A Statement in the Case · Theodora Goss · ss

46 · The Queen’s Wood · Josh Rountree · ss

52 · A Bedtime Tale for the Disenchanted · Amy Beth Forbes · ss

54 · The Secret of Broken Tickers · Joe Murphy · ss

64 · Gallery: Spectrum · Irene Gallo · pi

70 · Countless Screaming Argonauts · Chris Lawson · ss

80 · When the Dragon Falls · Patrick Samphire · ss

84 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v12 #1, October 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Victoria Francés) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Terri Windling · cl

24 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

32 · Robots and Falling Hearts · Tim Pratt & Greg van Eekhout · ss

40 · At the Queen’s Hotel · Kate Riedel · ss

46 · At the Top of the Black Stairs · Darrell Schweitzer · ss

50 · Dead Wolf in a Hat · Graham Edwards · ss

58 · The Ecology of Fairie · David D. Levine · ss

68 · Gallery: Jon Foster: Body Language · Karen Haber · pi [Ref. Jon Foster]

74 · The Rain God · Way Jeng · ss

Realms of Fantasy [v12 #2, December 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 116pp, quarto, cover by Joel Spector) []

14 · Contributors · [uncredited] · bg

16 · Movies · Resa Nelson · mr

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

40 · Folkroots · Ari Berk · cl

58 · En Forêt Noire · Tanith Lee · ss

66 · Empty Places · Richard Parks · ss

76 · Mortegarde · Liz Williams · ss

82 · Gallery: Monsters Beneath the Bed: Brom and the Art of the Plucker · Ari Berk · pi; illustrated by Brom

88 · A Knot of Toads · Jane Yolen · nv Nova Scotia ed. Neil Williamson & Andrew J. Wilson, Crescent, 2005

96 · Lavender’s Blue, Lavender’s Green · Patrick Samphire · ss

102 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v12 #3, February 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 88pp, quarto, cover by Donato Giancola) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

18 · Folkroots · Helen Pilinovsky · cl

30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Messages · Brett Alexander Savory · ss

44 · Swansdown · Deborah Roggie · ss

52 · The Road’s End · James Van Pelt · ss

56 · Uncle Vernon’s Lie · Patrick Samphire · ss

64 · Gallery: Scott Gustafson · Karen Haber · pi [Ref. Scott Gustafson]

76 · The Land of Reeds · Patrick Samphire · ss

79 · Dead Letters · Christopher Barzak · ss

80 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v12 #4, April 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 88pp, quarto, cover by Kinuko Craft) []

12 · Contributors · [uncredited] · bg

14 · Movies · Resa Nelson · mr

22 · Folkroots · Kristen McDermott · cl

32 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

38 · Lady of Ashuelot · Karen L. Abrahamson · ss

44 · Moon Viewing at Shijo Bridge [Yamada Monogatari] · Richard Parks · nv

58 · Anywhere There’s Game · Greg van Eekhout · ss

64 · Ducks in a Row · Devon Monk · ss

66 · Gallery: Old-Fashioned Magic: Tom Kidd · Karen Haber · pi [Ref. Tom Kidd]

72 · Jane. A Story of Manners, Magic, and Romance · Sarah Prineas · ss

78 · Heart of Ice · Jena Snyder · ss

82 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v12 #5, June 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto) []

· Robin of the Green · A. C. Wise · ss

· Pavel Petrovich · Daniel Hood · ss

· Undine · Catherine Krahe · ss

· Sister of the Hedge · Jim C. Hines · ss

· A Better Place · Josh Rountree · ss

· Schwarze Madonna and the Sandlewood Knight · Ruth Nestvold & Jay Lake · ss

· Ice · Patrice E. Sarath · ss

Realms of Fantasy [v12 #6, August 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Charles Keegan) []

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Movies · Resa Nelson · mr

16 · Folkroots · Midori Snyder · cl

28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

40 · The Grand Mal Reaper · Scott William Carter · ss

46 · Of Metal Men and Scarlet Thread and Dancing with the Sunrise · Ken Scholes · ss

52 · The Cold Drake · Renee Bennett · ss; illustrated by Brian Horton

56 · Hero · Darrell Schweitzer · ss

60 · Gallery: John Picacio: Takes Inspiration from a Career in Architecture · Karen Haber · pi [Ref. John Picacio]

66 · True North · K. D. Wentworth · ss

76 · Indigo · E. Catherine Tobler · ss

80 · Games · Eric Baker · gr

Realms of Fantasy [v13 #1, October 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Gordon Crabb) []
Given as v13 #1 in indica.

6 · Contributors · [uncredited] · bg

8 · Television · Resa Nelson · mr

14 · Folkroots · Hal Duncan · cl

26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

34 · Marriage Game · Susan J. Kroupa · ss

38 · Dead Man’s Tale · Billie Aul · ss

46 · Sunday [Woodcutter Universe] · Alethea Kontis · ss

56 · Blood of Virgins · David Barr Kirtley · ss

62 · Snake Charmer · Amanda Downum · ss

68 · Gallery: A Fellowship in Art: Hildebrandt Brothers · A. Jaye Williams · pi [Ref. Greg & Tim Hildebrandt]

74 · Myths & Legends · Kathe Koja · ss

76 · A Fish Story · Sarah Totton · ss

82 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v13 #2, December 2006] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 104pp, quarto, cover by Joseph Corsentino) []

8 · Contributors · [uncredited] · bg

12 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Terri Windling · cl

32 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

42 · Laurell K. Hamilton Interviewed · Paul Witcover · iv [Ref. Laurell K. Hamilton]

48 · Lost Wax · Leah Bobet · ss

52 · In the Lair of the Moonmen · Jon Hansen · ss

64 · Echoes of Me · Michelle Thuma · ss

66 · Of Swords & Horses · Carrie Vaughn · ss

74 · The Valhalla Job · Sandra McDonald · ss

80 · Shelf Life · Thomas Seay · ss

82 · Infants in the Lake of Fire · M. K. Hobson · ss

88 · Gallery: The Time: Joseph Corsentino · Christine Colby · pi [Ref. Joseph Corsentino]

94 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v13 #3, February 2007] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 104pp, quarto) []

· Movies · Resa Nelson · mr

· Folkroots · Midori Snyder · cl

· Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

· Three Wishes · Bruce Holland Rogers · ss

· Looking After Family [Kitty the werewolf] · Carrie Vaughn · ss

· Spare Change · Chuck Rothman · ss

· Syren · Graham Edwards · ss

· The Devil and Mrs. Comstock’s Snickerdoodles · Eugie Foster · ss

· Number of the Bus · Jay Lake · ss

· Circus Circus · Eric M. Witchey · ss

· Gallery: The House of Froud · Ari Berk · pi [Ref. Brian Froud]

· In the Thicket, with Wolves · Josh Rountree · ss

· Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v13 #4, April 2007] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.99, 92pp, quarto, cover by Victoria Francés) []

8 · Contributors · [uncredited] · bg

10 · Movies · Resa Nelson · mr

10 · Movies · Resa Nelson · mr

20 · Folkroots · Midori Snyder · cl

28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc

36 · Touch of Hell · Richard Parks · ss

46 · The Rope [The Antique Lands] · Noreen Doyle · ss

52 · Stephanie Shrugs · Josh Rountree · ss

56 · Black Jack Davy · Trent Hergenrader · ss

64 · Red · Jackie Kessler · ss

68 · Bottles · Samantha Henderson · ss

74 · Gallery: Lyrical Lines · Karen Haber · pi [Ref. P. Craig Russell]

80 · The Tao of Crocodiles · Euan Harvey · ss

86 · Games · Eric T. Baker · gr

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