Unknown [v1 #3, May 1939] (20¢, 164pp, trimmed pulp, cover by H. W. Scott) []
- · [illustrations] · Edd Cartier · il
- · [illustrations] · Harry T. Fisk · il
- · [illustrations] · H. H. Gilmore · il
- · [illustrations] · Harry Kirchner · il
- · [illustrations] · Paul Orban · il
- · [illustrations] · Hubert Rogers · il
- 6 · Of Things Beyond · John W. Campbell, Jr. · ed
- 9 · Returned from Hell · Steve Fisher · na; illustrated by Harry Kirchner
- 47 · The Missing Ocean · H. W. Guernsey · ss; illustrated by Paul Orban
- 59 · Danger in the Dark · L. Ron Hubbard · nv
- 75 · The Cloak · Robert Bloch · ss
- 85 · Disbelief · [uncredited] · ar
- 87 · The Piping Death · Robert Moore Williams · ss
- 97 · Whatever · Mona Farnsworth · ss
- 105 · Divide and Rule! [Part 2 of 2] · L. Sprague de Camp · na; illustrated by Hubert Rogers
- 155 · …And Having Writ… · The Readers · lc
- _155 · [letter from Mowbrat, Manitoba, Canada] · J. J. Johnston · lt
- _155/156 · [letter from Philadelphia, PA] · John Baltadonis · lt
- _156 · [letter from Houston, TX] · Alan R. Carpenter · lt
- _156 · [letter from Los Angeles, CA] · N. S. Hoffard · lt
- _156 · [letter from Brooklyn, NY] · Seymour Liff · lt
- _156 · [letter from Portland, OR] · Willard Hawley · lt
- _157 · [letter from Chicago, IL] · R. M. Williams · lt
- _157/158 · [letter from Washington, DC] · Samuel Gordon · lt
- _158 · [letter from Pittsburg, PA] · Bill Hibbs · lt
- _158/159 · [letter from Milwaukee, WI] · Donn Brazier · lt
- _159 · [letter from Dinuba, CA] · Russell A. Leadabrand · lt
- _159/160 · [letter from Redbank, NJ] · Charles Cottrell · lt
- _160 · [letter from San Antonio, TX] · The Neophyte · lt
- _160/161 · [letter from Pittsburg, PA] · Marie Dietrich · lt
- _161 · [letter from Lakeland, FL] · Robert A. Graham · lt
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