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Midnight Zoo [v3 #10, 1993] ed. Jon L. Herron (Experiences Unlimited, $4.50, 68pp+, quarto, cover by Scribe) [] 1 · The Zookeeper Speaks · Jon L. Herron · ed 3 · Astroscope: Libra · Garold B. Fox · pi 4 · Full of Blood · Brian A. Hopkins · ar 6 · The Garland of Immortelles · Barbara Lynn Lucas · pm 7 · The Sublime Passion of Margaret Barclay and Other Witches · Jean Paul Sinistre · ar 9 · The Occult · Kay Smith · pz 10 · Interview: Stephen Mark Rainey · Elizabeth Martin-Burk · iv [Ref. Stephen Mark Rainey] 13 · The Devils of Tuckahoe Gorge · Stephen Mark Rainey · ss 18 · Knocking on Wood · Gary W. Conner · vi; given as by Gary W. Connor. 18 · Evil Sirens Sweetly Singing · Lillian Csernica · pm 19 · The Truth About Monsters · C. H. Smith · vi 19 · Bullets Unnecessary · Edward Martin, III · vi 20 · A Classic Possession · Eve Marar · ss 23 · A Tale of Halloween · James J. Szmyt · ss 27 · Tire Marks in the Snow · H. Lee Vevle · pm 28 · Songs of the Dead · Christopher Ketcham · vi 30 · Mall Crawlers · Paul O. Williams · ss 32 · The Re-Acquaintance · Bill Jacques · ss 35 · Perennial · Michael Thomas Dillon · vi 36 · In the Wake of Obsession · Stephen Mark Rainey · ss 39 · The Hunger · Bart A. Marchand · ss 41 · Foster Child of the Uptown Vampires · John Piwarski · vi 43 · Ensorcel · Muriel Ruigh · vi 44 · Madame Morwa · Diswell Crinkle · ss 47 · The Boys in the Basement · Ellen Straw · ss 50 · Moonlight Swimmer · Scott Michael Hutchings · vi 51 · Devil Dues · David R. Addleman · ss 54 · A Kiss of Death and Life · Elissa Gilbert · vi 55 · In Ignorance of Art · John Grey · pm 55 · Last Days of the Demon · John Grey · pm 55 · Observer · John Grey · pm 56 · Fall Killer · John Grey · pm 56 · Another Night in the House · John Grey · pm 56 · Scene of the Crime · John Grey · pm 57 · Ballade of Terwilliker’s Castle (From the 5,000 Fingers of Dr. T) · Rose Wolf · pm 57 · Halloween Fun · Ted Brohl · pm 57 · Halloween · Juanita Simser · pm 58 · Love and Amontillado · Rochelle Storm · pm 58 · A Ghost-Mas Carol (For the Halloween painting “Hellraisers Passing the House of the Seven Gables” by Charles Wysocki) · Rose Wolf · pm 59 · Book Reviews · Various · rc 66 · Fear of the Dark · Alex S. Johnson · mr 68 · Retroactive Excuses · Elizabeth Martin-Burk · cl

Midnight Zoo [v3 #11, 1993] ed. Jon L. Herron (Experiences Unlimited, $4.50, 68pp+, quarto, cover by Maria Michaela Nastasia) [] ifc. · Astroscope: Scorpio · Garold B. Fox · pi 1 · The Zookeeper Speaks · Jon L. Herron · ed 3 · Science-Fiction & Fantasy: The Magical Formula · Bennett Lovett-Graff · ar 6 · The Bermuda Triangle: Fact & Fiction · Jean Paul Sinistre · ar 7 · Persephone · Corrine De Winter · pm; given as by Corinne DeWinter. 8 · Interview: Julian May · Darrell Schweitzer · iv [Ref. Julian May]; given as by Darrell S. Schweitzer. special guest presentation at Philcon, 1991. 12 · Web-Woman’s Song · Ardath Mayhar · pm 13 · Wanted: One Muse · John Yarbrough · vi 14 · Comes the Sandman · Trevor Floyd · ss 17 · Hell’s Artist in Residence · Danya D’Arcy · pm 18 · Those Who Tread This Crooked Path · Michael Robbins · ss 21 · Circles · James S. Dorr · pm The Tome #10, Summer 1992 22 · Dragon Tamer · Suzanne Burgoyne · vi 23 · Fighting Free · Mary Winters · pm 23 · The Millionaire’s Psalm · Francis DiPietro · pm 23 · Generations · J. W. Donnelly · pm 24 · What Will It Be? A Little Game of Earth? · R. Wayne Davis · ss 25 · Réalitiés · L. B. Doran-Maurer · pm 26 · The Tower of Charm · Sean Ponce · ss 28 · Apollo Acersecomes · Herb Kauderer · pm 28 · Panther · Holly Day · pm 29 · At the Tournament of Visions · Terrence Grim · ss 32 · Draco · Lisa K. Souder · pm 33 · The Pansy F’Simmons · Michael D. Heath · ss 39 · Naked Truth · Mary Winters · pm 40 · A Shadow’s Song · Barbara Johnson-Haddad · ss 43 · Full Circle Bounty · James Dawson & John Miller · ss 49 · The Jewel of Everywhere · Celia Hixon · vi 50 · A Woman in Amber · Robert W. Maxwell · ss 53 · At the Gilly · Elizabeth Haas · ss 55 · A Place for Jane · Tina Houskeeper · ss 57 · Tarelion’s Illusion · Katherine Harbour · ss 62 · The Reunion · Brad Lee Wagner · pm 62 · The Thoughts of Kang-Hsi · Sprague Vonier · pm 63 · Insignificance · Mary Winters · pm 63 · Getting Crazy · Mary Winters · pm 63 · Death Disappeared · Mary Winters · pm 63 · The Mere Fact of Their Existence · Mary Winters · pm 64 · Queen of the Mountain · Jacie Ragan · pm Midnight Zoo v3 #1, 1993 64 · Unicorns for Sale? · Robert van Nuys · pm 64 · The Champion · Tonya Stockton · pm 64 · Another Mythology Lost · William J. Vernon · pm 65 · Book Reviews · Various · rc 67 · Housekeeping · Karne Vincent · pm 68 · Retroactive Excuses · Elizabeth Martin-Burk · cl

Midnight Zoo [v3 #12, 1993] ed. Jon L. Herron (Experiences Unlimited, $4.50, 68pp+, quarto, cover by Phillip Lee Koliske, III) [] ifc. · Astroscope: Sagittarius · Garold B. Fox · pi 1 · The Zookeeper Speaks · Jon L. Herron · ed 3 · Using Human Inconsistency in Character Development · Celia Hixon · ar 4 · Crossroads Gypsy · Francis DiPietro · pm 4 · Christmas Cheer · B. Kim Meyer · pm 5 · The Intersection of Two Worlds: R.A. Salvatore · Mark Lucas · bg [Ref. R. A. Salvatore] 6 · Pity the Foot · O. S. McGonagle · ar 7 · December 24th: Another Sort of Story · Lorraine Brown · pm 8 · Interview: Ken Wisman · Elizabeth Martin-Burk · iv [Ref. Ken Wisman] 11 · Devil’s Eye -or- Sister Alice Perpetua & the Perpetual Motion Machine · Ken Wisman · ss 14 · Birthday Tears · Daria Rydzaj · ss 17 · Just Desserts · M. B. Simon · pm 17 · Rocket Full of Stars · Karl Roulston · pm 18 · The Virgin Goddess Maria · Lela Buis · ss 20 · When Redman Comes · David G. Forsythe · ss 27 · Floodlights · Martha Soukup · ss Spirits of Christmas ed. Kathryn Cramer & David G. Hartwell, Wynwood, 1989 29 · SETI · Herb Kauderer · pm 30 · Night Fears · Carole Bellacera · vi 31 · A Christmas Vampire · Charlee Jacob · pm; given as by Charlee Jacobs. 31 · The Firmament of Dream · Bob Cook · pm 31 · A Visit with the Acorn King · M. B. Simon · pm 32 · Choose the Bells · Donna Rose Phillips · vi 33 · A Family Gift · Marcus Draves · vi 34 · Madonna · Christopher Pierson · ss 37 · The Complete Angler’s Guide to Snarfling the Great Slime-Eating Belegusian Bork · Ken Wisman · ss 40 · Quest for Words with Magic · Lorie Calkins · pz 41 · Merry Christmas, Mr. Stooge · Rachel Flagg · ss 44 · Mary’s Line · Karen Wood Crowley · ss 48 · The Chosen One · James Taugner · ss 54 · St. Adriane’s Thread · Wade Tarzia · vi 55 · Snowballs · John Piwarski · vi 56 · Sainte Lucien and the Wolves · Katherine Harbour · ss 59 · Whence Gaza Mourns · Ben Passikoff · pm 60 · On Basher · H. Brian Landes · vi 61 · Loss of Touch · M. B. Simon · pm 61 · Jestermorrow · M. B. Simon · pm 61 · After You, My Dear Alfonse · M. B. Simon · pm 61 · Black Rubber Bag · M. B. Simon · pm 62 · The Bethlehem Beast · Charlee Jacob · pm 62 · gingerbread man · Charlee Jacob · pm 62 · Dying Spirals · Herb Kauderer · pm 62 · Christmas When Santa Ate My Mother · Jacki Marunycz · pm 63 · Book Reviews · Various · rc 67 · The Storm · D. A. Middleton · pm 68 · Retroactive Excuses · Elizabeth Martin-Burk · cl

Midnight Zoo [v4 #1, 1994] ed. Jon L. Herron (Experiences Unlimited, $4.50, 92pp+, quarto, cover by Scribe) [] Contains bound-in 45 page octavo size bonus novella, “Hermosa” by Joy Oestreicher. 1 · The Zookeeper Speaks · Jon L. Herron · ed 3 · Dead in the Funhouse · Robert Anspaugh · ar 4 · The Beginning of the End: A Lost Apocalyptic Classic · Bennett Lovett-Graff · ar 6 · The Mad Girl Watches the Films of Joseph Cornell · Lyn Lifshin · pm 7 · Profile: M.J. Engh, Not What You Expect · William F. Wilbert · bg [Ref. M. J. Engh] 9 · Eximious · Thomas Kretz · pm 9 · Ice World · Herb Hauderer · pm 9 · The Great Epicure · John Richard Stephens · pm 9 · Rock Ghosts · Paul Ramsey · pm 10 · Jack the Ripper Unmasked? · Jean Paul Sinistre · ar 13 · Interview: W. Gregory Stewart · Bobbi Sinha · iv [Ref. W. Gregory Stewart] 15 · Model Planet · Jeffrey Weld · ss 17 · the slow beast · W. Gregory Stewart · pm 18 · Missing Persons · Jane Singman · ss 23 · on huge · W. Gregory Stewart · pm 24 · Pueblitos de los Cladiadores · J. A. Ambercherle · ss 28 · Hell Is a Damn Strange Animal · Stacy Packard · pm 28 · Dad’s ’72 Blue Corvette · Ryan G. Van Cleave · pm 29 · Aegri Somnia and Hell for Company · Jeffrey Hentosz · ss 31 · Viewing an Installation during the Grand Tour · W. Gregory Stewart · pm 32 · Time Travel, Inc. · Don Hornbostel · vi 33 · Wedding Song · Angelee Sailer Anderson · vi 34 · Floating Off the Edge · George S. Walker · ss 36 · The Solid Solution · Geoffrey Lucier · ss 40 · Hooked · Elizabeth Lustig · ss 44 · Wall of Thorns · Rillan macDhai · ss ins. · Hermosa · Joy Oestreicher · na 48 · Virtual Fertility · Jonathan Lowe · hu 49 · The Movement of Continents and Other Scientific Theories · Michael K. Harvey · hu 50 · Letters from Space · K. G. Sitland · vi 51 · It’s Always the Quiet Ones · Larry Nocella · pm 52 · The Dream Collection Center · Preston Dennett · ss 59 · The Antidote · Darren Goode · ss 62 · The Dragon in Her Eyes · Rosanne Bane · ss 65 · Once a Liar… · Jack R. Volz · vi 66 · Einstein Makes Me Laugh · Jon Lyndon · pm 67 · The Tinker’s Dam · Chaz Edwards · ss 70 · A New Lease on Life · John F. D. Taff · ss 73 · Three Claw and the Void Idol · Michael Carr · ss 78 · The Misfit · E. Rose Sabin · ss 82 · I’d Love You Dear · Amber Smiley · pm 82 · Mental Illness · Amber Smiley · pm 82 · Autopsy · Amber Smiley · pm 82 · In Institute Now Insanity · Amber Smiley · pm 83 · Casualties · Michael Leasure · pm 83 · False Love · Andrew Rosenzweig · pm 83 · River Song · Michael Crawford · pm 83 · Almost Winter, It Is · Mark Reynolds · pm 84 · The Mission · J. W. Donnelly · pm 84 · Super-String Bikini · John G. Bentley · pm 84 · Red Rider · Melvin Streim · pm 84 · Ice World Near the Pleiades Nebula · Mike Maiello · pm 85 · Reviews · Various · rc 91 · the medicine cabinet · W. Gregory Stewart · pm 92 · Retroactive Excuses · Elizabeth Martin-Burk · cl