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• [portfolio of his air-raid shelter drawings] · Henry Moore · (pi)
• [portfolio] · Frank Hollfelder, In Shape & St. John · (pt)
• [portfolio] · Chris Pelletiere · (pi)
• [postcard] · Robert Bloch · (lt)
• [postcard] · Alan Dean Foster · (lt)
• [postcard] · Jon Gustafson · (lt)
• [postcard] · Damon Knight · (lt)
• [preface] · Stuart Gilbert · (pr)
• A [Prisoner on Peg-Leg Pete’s Smuggling Ship, about to Be Hanged from the Yard-arm, Mickey Mouse makes a Bid for Freedom!] · Walt Disney · (cs)
• [Prisoners of Smuggler Captain Peg-Leg Pete, Mickey Mouse and Minnie carry out an Artful Plot!] · Walt Disney · (cs)