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Contents Lists

Weird Tales [v31 #5, May 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by M. Brundage) 515 · Thunder in the Dawn [Part 1 of 2; Elak of Atlantis] · Henry Kuttner · na 534 · Pigeons from Hell · Robert E. Howard · nv 554 · Goetterdaemmerung · Seabury Quinn · nv 578 · Where Once Poe Walked · H. P. Lovecraft · pm Four Acrostic Sonnets on Edgar Allan Poe, ed. Maurice W. Moe, Maurice W. Moe 1936, as “In a Sequester’d Providence Churchyard Where Once Poe Walk’d” 579 · The Secret of the Vault · J. Wesley Rosenquest · ss 588 · The Isle of the Sleeper · Edmond Hamilton · ss 598 · Dreadful Sleep [Part 3 of 3] · Jack Williamson · na 624 · Medusa · Royal W. Jimerson · ss Weird Tales Apr 1928 [letter] · Earl L. Bell · lt [letter] · Arthur Lincoln Brown · lt [letter] · Carl A. Butz · lt [letter] · Jeffrey St. John Casserly · lt [letter] · P. Cole Emers · lt [letter] · Gerald Gard · lt [letter] · T. Gelbert · lt [letter] · Margaret H. Gray · lt [letter] · Clifton Hall · lt [letter] · Irene Harville · lt [letter] · Gertrude Hemken · lt [letter] · A. H. Hitchcock · lt [letter] · J. T. Holton · lt [letter] · Robert Hoyer · lt [letter] · Richard H. Jamison · lt [letter] · L. Jashnoff · lt [letter] · Seymour Kapetansky · lt [letter] · J. Chapman Miske · lt [letter] · James N. Mooney · lt [letter] · E. Hoffmann Price · lt [letter] · Seabury Quinn · lt [letter] · B. M. Reynolds · lt [letter] · Marian Shortess · lt [letter] · James E. Thomas · lt [letter] · F. T. Torbett · lt [letter] · Grant Vail Wallace · lt [letter] · Bryce M. Walton · lt

Weird Tales [v31 #6, June 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by M. Brundage) 643 · Suicide Chapel [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 664 · The Last Hour · Robert E. Howard · pm 665 · From the Beginning · Eando Binder · nv 683 · H.P. Lovecraft · Frank Belknap Long, Jr. · pm 684 · The Black Drama [Part 1 of 3; Judge Keith Hilary Pursuivant] · Gans T. Field · na 700 · Slave of the Flames · Robert Bloch · ss 713 · Song of Death · A. W. Calder · ss 723 · Thunder in the Dawn [Part 2 of 2; Elak of Atlantis] · Henry Kuttner · na 742 · The Doom That Came to Sarnath · H. P. Lovecraft · ss The Scot Jun 1920 746 · Outlanders · Clark Ashton Smith · pm 747 · Death Dallies Awhile · Leslie F. Stone · ss 754 · The Gray Champion · Nathaniel Hawthorne · ss The New-England Magazine Jan 1835, as by The Author of “The Gentle Boy” 759 · Farewell to Eros · Clark Ashton Smith · pm [letter] · Clifford Ball · lt [letter] · Franklyn Brady · lt [letter] · Eleanor Braley · lt [letter] · Charles H. Chandler · lt [letter] · Samuel V. Cox · lt [letter] · Gertrude Hemken · lt [letter] · N. V. Kupias · lt [letter] · James O’Regan · lt [letter] · Warren J. Oswald · lt [letter] · Ralph Rayburn Phillips · lt [letter] · Herbert V. Ross · lt [letter] · Florence B. Smith · lt [letter] · Anthony Thom · lt [letter] · Gerry Turner · lt

Weird Tales [v32 #1, July 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by Virgil Finlay) (Full Text) (PDF) 2 · Spawn of Dagon [Elak of Atlantis] · Henry Kuttner · ss 14 · Fortune’s Fools · Seabury Quinn · nv 36 · Dust in the House · David H. Keller · ss 45 · The Defense Rests · Julius Long · ss 52 · The Messenger · H. P. Lovecraft · pm 53 · The Black Drama [Part 2 of 3; Judge Keith Hilary Pursuivant] · Gans T. Field · na 70 · He That Hath Wings · Edmond Hamilton · nv 85 · Microcosms · Edgar Daniel Kramer · pm 86 · Mother of Toads [Averoigne] · Clark Ashton Smith · ss 91 · Escape · Paul Ernst · ss 95 · Return to the Sabbath · Robert Bloch · ss 104 · Ships · Robert E. Howard · pm 105 · Saladin’s Throne-Rug · E. Hoffmann Price · nv Weird Tales Oct 1927 [letter] · John Agnew · lt [letter] · Donald Allgeier · lt [letter] · George C. Bowring · lt [letter] · Nils Helmer Frome · lt [letter] · R. J. Fugate · lt [letter] · T. Gelbert · lt [letter] · John H. Green · lt [letter] · Clifton Hall · lt [letter] · Gertrude Hemken · lt [letter] · Francis G. Howes · lt [letter] · Seymour Kapetansky · lt [letter] · Henry Kuttner · lt [letter] · Juanita Lawrence · lt [letter] · Edith Mulder · lt [letter] · Hazel Portelli · lt [letter] · Benjamin Rafkin · lt [letter] · Gene Risher · lt [letter] · Norman W. Siringer · lt [letter] · H. Sivia · lt [letter] · Margaret Warren · lt

Weird Tales [v32 #2, August 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by M. Brundage) 130 · The Wolf-Girl of Josselin · Arlton Eadie · nv 149 · Empty House · Cristel Hastings · pm; not the same as the poem of the same name in the November 1931 issue. 150 · The Venomed Breath of Vengeance [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 167 · The Fire Princess [Part 1 of 3] · Edmond Hamilton · n. 196 · Lines Written in the Realization That I Must Die · Robert E. Howard · pm 197 · Green Horror · H. Thompson Rich · ss 207 · The Black Drama [Part 3 of 3; Judge Keith Hilary Pursuivant] · Gans T. Field · na 222 · Dead Dog · Manly Wade Wellman · ss 228 · Three Gentlemen in Black · August W. Derleth · ss 234 · The Tree · H. P. Lovecraft · ss The Tryout Oct 1921 237 · Invaders from Outside · J. Schlossel · ss Weird Tales Jan 1925 250 · In November Only · Marion Doyle · pm [letter] · Claire P. Beck · lt [letter] · Eleanor Braley · lt [letter] · Charles H. Chandler · lt [letter] · F. G. Cox · lt [letter] · Wallie Darker, Jr. · lt [letter] · Dale H. Exum · lt [letter] · John W. Eyles · lt [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · Robert A. Graham · lt [letter] · Seymour Kapetansky · lt [letter] · Howard Brenton MacDonald · lt [letter] · Christopher W. Martens · lt [letter] · Violet Nelson · lt [letter] · Richard Conrad Nicholas · lt [letter] · Bernard E. Schiffmann · lt [letter] · Paul S. Smith · lt [letter] · L. A. Taylor · lt [letter] · Jorge Thuillier · lt [letter] · Bryce M. Walton · lt [letter] · William F. Zuckert, Jr. · lt

Weird Tales [v32 #3, September 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by M. Brundage) 258 · As ’Twas Told to Me · Seabury Quinn · nv 282 · The Magic Mirror · Algernon Blackwood · ss The Bystander Mar 16 1938 288 · The Wreck · Alfred I. Tooke · pm 289 · The White Rat · Earl Peirce, Jr. & Bruce Bryan · ss 303 · A Thunder of Trumpets · Robert E. Howard & Frank Thurston Torbett · ss 316 · The Mandarin’s Canaries · Robert Bloch · ss 324 · The Wood · H. P. Lovecraft · pm The Tryout Jan 1927, as by L. Theobald, Jun. 325 · The Fire Princess [Part 2 of 3] · Edmond Hamilton · n. 348 · The Prophet Speaks · Clark Ashton Smith · pm 349 · The Witch in the Fog · Alexander Faust · ss 354 · The Cavern · Manly Wade Wellman & Gertrude Gordon · ss 359 · The Eyes of Ustad Isa · Charles Henry Mackintosh · ss 363 · A Witch’s Curse · Paul Ernst · nv Weird Tales Feb 1929 377 · The Jolly Hangman · Edgar Daniel Kramer · pm [letter] · John V. Baltadonis · lt [letter] · John R. Brooks · lt [letter] · Leah Bodine Drake · lt [letter] · Gordon Dryland · lt [letter] · Bernard Austin Dwyer · lt [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · R. Frederick · lt [letter] · T. Gelbert · lt [letter] · W. S. Hamilton · lt [letter] · E. B. Hardy · lt [letter] · Richard H. Jamison · lt [letter] · Seymour Kapetansky · lt [letter] · L. K. Leftwich · lt [letter] · Robert McCary · lt [letter] · James H. Nelson · lt [letter] · Ernest H. Ormsbee · lt [letter] · Bert or Bart Reagan · lt [letter] · Conrad H. Ruppert · lt [letter] · L. Everett Wade · lt [letter] · Arthur L. Widner · lt [letter] · William F. Zuckert, Jr. · lt

Weird Tales [v32 #4, October 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by M. Brundage) 386 · Beyond the Phoenix [Elak of Atlantis] · Henry Kuttner · ss 400 · Black Moon [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 424 · Death [from Measure for Measure] · William Shakespeare · pm (r) 425 · The Isle of Abominations · Kadra Maysi · nv 442 · Jekal’s Lesson · David Bernard · ss 455 · The Fire Princess [Part 3 of 3] · Edmond Hamilton · n. 475 · The Maze of Maal Dweb [Maal Dweb] · Clark Ashton Smith · nv The Double Shadow and Other Fantasies, Auburn CA 1933, as “The Maze of the Enchanter” 484 · The Black Monk · G. G. Pendarves · ss 489 · The Other Gods · H. P. Lovecraft · ss The Fantasy Fan Nov 1933 492 · Witches on the Heath · Leah Bodine Drake · pm 493 · Up Under the Roof · Manly Wade Wellman · ss 496 · The Oldest Story in the World · Murray Leinster · ss Weird Tales Aug 1925 [letter] · Donald Allgeier · lt [letter] · John V. Baltadonis · lt [letter] · Earl L. Bell · lt [letter] · Robert Black · lt [letter] · Eleanor Braley · lt [letter] · Robert Burrell · lt [letter] · R. E. Clarry · lt [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · Francis Hacker · lt [letter] · T. O. Hoffmaister · lt [letter] · C. L. Janney, Mars. · lt [letter] · Richard Kraft · lt [letter] · Earl E. Le Clair · lt [letter] · Kenneth Moor · lt [letter] · Allen Scott · lt [letter] · Misti Selkirk · lt [letter] · Richard K. Weldon · lt

Weird Tales [v32 #5, November 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by A. R. Tilburne) (Full Text) (PDF) 521 · I Found Cleopatra [Part 1 of 4] · Thomas P. Kelley · n. 551 · Fothergill’s Jug · Thorp McClusky · ss 563 · The Hound of Pedro · Robert Bloch · ss 573 · The Thing in the Trunk · Paul Ernst · nv 589 · Lynne Foster Is Dead! · Seabury Quinn · nv 617 · The Nameless City · H. P. Lovecraft · ss The Wolverine Nov 1921 626 · Recompense · Robert E. Howard · pm 627 · Leonora · Everil Worrell · ss Weird Tales Jan 1927 [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · Warren J. Oswald · lt [letter] · B. M. Reynolds · lt [letter] · Osmond Robb · lt [letter] · Misti Selkirk · lt [letter] · Harry Warner, Jr. · lt

Weird Tales [v32 #6, December 1938] (25¢, 128pp+, pulp, cover by Ray Quigley) 647 · More Lives Than One · Seabury Quinn · nv 670 · I Found Cleopatra [Part 2 of 4] · Thomas P. Kelley · n. 700 · The Sin-Eater · G. G. Pendarves · nv 729 · The Snowman · Loretta Burrough · ss 737 · Beetles · Robert Bloch · ss 745 · The Ghost Kings · Robert E. Howard · pm 746 · Passing of a God [Gerald Canevin] · Henry S. Whitehead · ss Weird Tales Jan 1931 [letter] · Janet Aldrich · lt [letter] · John V. Baltadonis · lt [letter] · Eugene Benefiel · lt [letter] · W. A. Betikofer · lt [letter] · Jack Darrow · lt [letter] · Bernard Austin Dwyer · lt [letter] · Dale H. Exum · lt [letter] · Clifford Francis · lt [letter] · Richard Frank · lt [letter] · Jerre Gray · lt [letter] · Henry Hall · lt [letter] · Miss Sarah Jacobs · lt [letter] · Richard H. Jamison · lt [letter] · Seymour Kapetansky · lt [letter] · Carroll F. Koons · lt [letter] · Richard Kraft · lt [letter] · Ralph Rayburn Phillips · lt [letter] · E. Hoffmann Price · lt [letter] · William Rachum · lt [letter] · Herbert V. Ross · lt [letter] · Florence B. Smith · lt [letter] · Bryce M. Walton · lt [letter] · C. S. Youd, Jr. · lt

Weird Tales [v33 #1, January 1939] (25¢, 128pp+, pulp, cover by Virgil Finlay) Dated January 1938 inside. 9 · Waxworks · Robert Bloch · nv 26 · Medusa’s Coil · Z. B. Bishop (with H. P. Lovecraft) · nv; written by Lovecraft based on a story idea and some notes by Bishop. 54 · The Fifth Candle · Cyril Mand · ss 60 · The Warrior · Emil Petaja · pm 61 · Bride of the Lightning · Edmond Hamilton · ss 70 · Othello Time · Vincent Starrett · pm 71 · I Found Cleopatra [Part 3 of 4] · Thomas P. Kelley · n. 98 · And Thus I Knew · Dorothy Agard Ansley · pm 99 · The Silver Coffin · Robert Barbour Johnson · ss 105 · These Doth the Lord Hate · Gans T. Field · ss 109 · Date in the City Room · Talbot Johns · ss 112 · A Rendezvous in Averoigne · Clark Ashton Smith · ss Weird Tales Apr/May 1931 [letter] · Donald Allgeier · lt [letter] · Joe Aloigi · lt [letter] · Kenneth R. Blakerly · lt [letter] · George C. Bowring · lt [letter] · John F. Burke · lt [letter] · R. R. Christoffel · lt [letter] · Willis Conover, Jr. · lt [letter] · William B. Cronican · lt [letter] · Leah Bodine Drake · lt [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · E. B. Hardy · lt [letter] · Richard H. Jamison · lt [letter] · Ted Kohler · lt [letter] · Annabelle Lantz · lt [letter] · Howard Brenton MacDonald · lt [letter] · Gerald W. Meader · lt [letter] · Herbert V. Ross · lt [letter] · Margaret Runyan · lt

Weird Tales [v33 #2, February 1939] (25¢, 160pp+, pulp, cover by Virgil Finlay) 4 · The King and the Oak [Kull] · Robert E. Howard · pm 7 · Death Is an Elephant · Nathan Hindin (ghost written by Robert Bloch) · ss 20 · The City of Death · Edith Hurley · pm 21 · The Poltergeist of Swan Upping [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 47 · The Double Shadow [Poseidonis] · Clark Ashton Smith · ss The Double Shadow and Other Fantasies, Auburn CA 1933 56 · Fearful Rock [Part 1 of 3; Sgt. Jaeger] · Manly Wade Wellman · na 76 · Crazy Nell · Edgar Daniel Kramer · pm 77 · The Drifting Snow · August W. Derleth · ss 85 · Giant-Plasm · Donald Wandrei · nv 109 · I Found Cleopatra [Part 4 of 4] · Thomas P. Kelley · n. 126 · The Transgressor · Henry Kuttner · ss 130 · The Last Horror · Eli Colter · nv Weird Tales Jan 1927 151 · The Lamp · H. P. Lovecraft · pm Driftwind Mar 1931 151 · Zaman’s Hill · H. P. Lovecraft · pm Driftwind Oct 1934 [letter] · Vivian Anderson · lt [letter] · Charles H. Chandler · lt [letter] · R. E. Clarry · lt [letter] · I. O. Evans · lt [letter] · Caroline Ferber · lt [letter] · Joseph Gaviani · lt [letter] · Helen Hand · lt [letter] · Richard H. Jamison · lt [letter] · Marcella Jordan · lt [letter] · Howard Brenton MacDonald · lt [letter] · Paul L. M’Cleave · lt [letter] · Joan Parks · lt [letter] · Christopher Porter · lt [letter] · B. M. Reynolds · lt [letter] · Jack Snow · lt [letter] · Harry Warner, Jr. · lt [letter] · Roy Wray · lt