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Contents Lists

Weird Tales [v12 #2, August 1928] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) 148 · Black Mora · A. Leslie · pm 149 · Red Shadows [Solomon Kane] · Robert E. Howard · nv 165 · You Can’t Kill a Ghost · Frank Belknap Long, Jr. · ss 171 · Vulture Crag · Everil Worrell · nv 187 · The Rose Window · Charlton Lawrence Edholm · ss 193 · Crashing Suns [Part 1 of 2; Interstellar Patrol] · Edmond Hamilton · na 215 · The Man in the Green Coat · Eli Colter · nv 231 · Sonnets of the Midnight Hours 5. The Grip of Evil Dream · Donald Wandrei · pm 232 · The Witches’ Sabbath [Part 2 of 2] · Stephen Bagby · na 252 · Dirge · Leavenworth Macnab · pm 253 · The Vengeance of Nitocris · Thomas Lanier Williams · ss 261 · Three Poems in Prose · Charles P. Baudelaire; translated by Clark Ashton Smith · gp (r) _261 · L’Irreparable · Charles Baudelaire; translated by Clark Ashton Smith · pm; translated from the French (“L’Irréparable”, Les Fleurs du Mal, 1857). _261 · Les Sept Vieillards · Charles Baudelaire; translated by Clark Ashton Smith · pm _262 · Une Charogne · Charles Baudelaire; translated by Clark Ashton Smith · pm 263 · Folks Used to Believe: Wonderfully Preserved Relics · Alvin F. Harlow · ar 264 · The Justice of the Czar · George Fielding Eliot · ss 268 · The Demoiselle d’Ys · Robert W. Chambers · ss The King in Yellow, F. Tennyson Neely 1895 [letter] · Veith Dall · lt [letter] · Jack Darrow · lt [letter] · Clara Espiritu · lt [letter] · Paul Hendrickson · lt [letter] · J. W. Meek · lt [letter] · E. L. Mengshoel · lt [letter] · William Russell Moore · lt [letter] · N. J. O’Neail · lt [letter] · William Randolph · lt [letter] · Jerry Snow · lt

Weird Tales [v12 #3, September 1928] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) 294 · The Harp of Alfred · Robert E. Howard · pm 295 · The Devil-Plant · John Murray Reynolds · ss 303 · Invisible Threads [Part 1 of 2; Professor Leodas Lahme] · Arthur J. Burks · nv 315 · Body and Soul [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 330 · The Owl on the Moor · Marc R. Schorer & August W. Derleth · ss 333 · The Dogs of Salem · David H. Keller · ss 337 · The Oath of Hul Jok [Venhez] · Nictzin Dyalhis · nv 363 · The Ninth Skeleton · Clark Ashton Smith · ss 366 · Folks Used to Believe: The Serpent in Eden · Alvin F. Harlow · ar 367 · The Fates · John Dwight · ss 374 · Sonnets of the Midnight Hours 6. As I Remember · Donald Wandrei · pm 375 · Crashing Suns [Part 2 of 2; Interstellar Patrol] · Edmond Hamilton · na 385 · The White Vampire · Arlton Eadie · ss 395 · The Rays of the Moon · Everil Worrell · ss 405 · The Burial of the Rats · Bram Stoker · nv Dracula’s Guest, Routledge 1914 425 · Cravetheen the Harper · A. Leslie · pm [letter] · Edwin Beard · lt [letter] · O. Beckwith · lt [letter] · Jensen · lt [letter] · L. D. Kingery · lt [letter] · James J. O’Donnell · lt [letter] · Alvin V. Pershing · lt [letter] · H. F. Scotten · lt [letter] · Jack Snow · lt [letter] · W. H. Wakefield · lt [letter] · Donald G. Ward · lt [letter] · Jack T. Whitfield · lt

Weird Tales [v12 #4, October 1928] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) (Full Text) 436 · The Eyrie · [The Editor] · ed; continued on page 568. _436 · [extract from letter from New Orleans, LA] · Albert J. South · lt 438 · The Werewolf’s Daughter [Part 1 of 3; Master] · H. Warner Munn · na 461 · The Temple of Serpents · Paul Ernst · ss 469 · Carnate Crystal · Mayo Reiss · ss 476 · The Dream Chair · LeRoy Ernest Fess · ss 480 · Sonnets of the Midnight Hours 7. The Statues · Donald Wandrei · pm 481 · Restless Souls [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 505 · The Conradi Affair · August W. Derleth & Carl W. Ganzlin · vi 507 · The Dancing Death · Theodore Roscoe · nv 525 · Warning · Clark Ashton Smith · pm 526 · The City of Lost Souls · Genevieve Larsson · ss 534 · Folks Used to Believe: The Phoenix · Alvin F. Harlow · ar 535 · The Incubator Man · Wallace West · ss 540 · Ol’ Black Sarah · Bernard Austin Dwyer · pm 541 · Invisible Threads [Part 2 of 2; Professor Leodas Lahme] · Arthur J. Burks · nv 551 · The Specter of Tappington · Richard Harris Barham · nv Bentley’s Miscellany Feb 1837, as by Thomas Ingoldsby 567 · Dregs · Joseph Upper · pm 568 · The Eyrie (continued) _570 · [extract from letter from Hamburg, Germany] · Mrs. K. Quarles · lt

Weird Tales [v12 #5, November 1928] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) 582 · The Mystery in Acatlan · Rachael Marshall & Maverick Terrell · ss 589 · The Polar Doom · Edmond Hamilton · nv 608 · The Head from Ecuador · Robert Lee Heiser · ss 616 · Flame of the Ages · Robert Choate Albright · ss 619 · The Cave of Spiders · William R. Hickey · ss 624 · Sonnets of the Midnight Hours 8. The Creatures · Donald Wandrei · pm 625 · The Last Test · Adolphe de Castro (with H. P. Lovecraft) · na; revised by H.P. Lovecraft from “A Sacrifice to Science”, In the Confessional and the Following by Gustav Adolf Danziger, Western Authors’ Publishing Association, 1893. 656 · Satan and Lilith · George Sterling · pm; extract from “A Wine of Wizardry”, Cosmopolitan Sep ’07. 657 · The Werewolf’s Daughter [Part 2 of 3; Master] · H. Warner Munn · na 669 · The Flying Death · B. Wallis · nv 685 · The Tryst in the Tomb · M. J. Cain · ss 689 · Folks Used to Believe: The Fairy Court · Alvin F. Harlow · ar 690 · The Tenant at Number Seven · August W. Derleth · ss 693 · The Legend of Sleepy Hollow · Washington Irving · nv The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent Mar 15 1820, as by Geoffrey Crayon 711 · Haunted · Earl W. Scott · pm [letter] · Edwin Beard · lt [letter] · George Merrick Cobb · lt [letter] · Arthur Downing · lt [letter] · Robert E. Howard · lt [letter] · C. T. Lanham, Lieut. · lt [letter] · P. Schuyler Miller · lt [letter] · Charles M. Stephens · lt [letter] · Doris Wilson · lt

Weird Tales [v12 #6, December 1928] (25¢, 144pp+, pulp, cover by Hugh Rankin) 724 · Lyonesse · R. Jere Black, Jr. · pm 725 · The Chapel of Mystic Horror [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 749 · Beyond Power of Man · Paul Ernst · ss 757 · The Copper Bowl · George Fielding Eliot · ss 765 · The Statement of Justin Parker · August W. Derleth · ss 769 · The Isle of Lost Souls [Part 1 of 3] · Joel Martin Nichols, Jr. · na 795 · The Soul Tube · Stuart Strauss · ss 806 · Promise for My Enemy · C. T. Lanham · pm 807 · The Cult of the Skull · Henry S. Whitehead · ss 815 · Sonnets of the Midnight Hours 9. The Head · Donald Wandrei · pm 816 · The Tinkle of the Camel’s Bell · Frank Owen · ss 822 · Easter Island · Robert E. Howard · pm 823 · The Werewolf’s Daughter [Part 3 of 3; Master] · H. Warner Munn · na 839 · Poison · Jack Snow · ss 841 · The Monster-Maker · W. C. Morrow · ss The Argonaut Oct 15 1887, as “The Surgeon’s Experiment” 852 · Folks Used to Believe: Lilith · Alvin F. Harlow · ar [letter] · Mrs. Charles Brandenburg · lt [letter] · Chester A. Brown · lt [letter] · Raymond V. Carroll · lt [letter] · Jack Darrow · lt [letter] · Frank Belknap Long, Jr. · lt [letter] · Norman E. Marland · lt [letter] · E. L. Mengshoel · lt [letter] · Mabel O’Neil · lt [letter] · Lilla Price Savino · lt [letter] · H. F. Scotten · lt [letter] · N. S. Van · lt

Weird Tales [v13 #1, January 1929] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) 4 · The Black Master [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 21 · The Demon of Tlaxpam [Bart Leslie] · Otis Adelbert Kline · nv 41 · The Silver Key [Randolph Carter] · H. P. Lovecraft · ss 49 · Skulls in the Stars [Solomon Kane] · Robert E. Howard · ss 56 · The Jelly-Fish · David H. Keller · ss 59 · The Devil’s Finger · A. A. Irvine · ss 70 · An Occurrence in an Antique Shop · August W. Derleth · ss 73 · The Chemical Brain · Francis Flagg · ss 82 · Folks Used to Believe: The Resurrecting Snake · Alvin F. Harlow · ar 83 · Bimini · Bassett Morgan · nv 97 · Old Ghosts · Maud E. Uschold · pm 98 · The Isle of Lost Souls [Part 2 of 3] · Joel Martin Nichols, Jr. · na 110 · Sonnets of the Midnight Hours 10. The Red Specter · Donald Wandrei · pm 111 · The Ghost of Mad Laveen · Robert Watson · ss 114 · Let Night Have Sway · Leavenworth Macnab · pm 115 · When the Green Star Waned [Venhez] · Nictzin Dyalhis · nv Weird Tales Apr 1925 [letter] · Wilford Allen · lt [letter] · Lester Anderson · lt [letter] · C. Edward Christianson · lt [letter] · E. M. Cleland · lt [letter] · LeRoy E. Fess · lt [letter] · Harold Jung · lt [letter] · Norman H. Moore · lt [letter] · Miss L. Selingson · lt [letter] · F. J. Simmons · lt [letter] · J. Ernest Wagner · lt [letter] · Walter Weeden · lt

Weird Tales [v13 #2, February 1929] (25¢, 144pp+, pulp, cover by Hugh Rankin) 148 · The Ghosts of the Gods · E. M. Hill · pm 149 · The Star-Stealers [Interstellar Patrol] · Edmond Hamilton · nv 169 · The Devil-People [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 191 · Highwaymen · W. Benson Dooling · ss 193 · The Vengeance of the Dead [Part 1 of 2] · Eli Colter · na 213 · The Brass Key · Hal K. Wells · ss 220 · The Ghost Ship · Arlton Eadie · ss 229 · A Witch’s Curse · Paul Ernst · nv 243 · The Three · Louise Van de Verg · ss 246 · Folks Used to Believe: Pope Joan · Alvin F. Harlow · ar 247 · The Isle of Lost Souls [Part 3 of 3] · Joel Martin Nichols, Jr. · na 254 · Sonnets of the Midnight Hours 11. Doom · Donald Wandrei · pm 255 · “Melodie in E Minor” · August W. Derleth · vi 257 · An Adventure in Anesthesia · Everil Worrell · ss 266 · The Tall Woman · Pedro Antonio de Alarcón; translated by Rollo Ogden · nv Modern Ghosts, ed. Anon., Harper’s 1890; translated from the Spanish. 287 · Crete · Robert E. Howard · pm [letter] · Tom Cain · lt [letter] · R. E. Ingraham · lt [letter] · Miss LaVerne Johnson · lt [letter] · Mrs. Edward McCann · lt [letter] · Gerald Murray · lt [letter] · Grace Norton · lt [letter] · I. L. S. · lt [letter] · H. F. Scotten · lt [letter] · E. F. Silbert · lt

Weird Tales [v13 #3, March 1929] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) 292 · The People of Pan [Gerald Canevin] · Henry S. Whitehead · nv 306 · The City of Iron Cubes [Part 1 of 2] · H. F. Arnold · na 325 · The Immortal Hand · Arlton Eadie · ss 332 · Visions in Smoke · Rufus W. Landon · pm 333 · The Deserted Garden · August W. Derleth · ss 337 · The Rat · S. Fowler Wright · ss 351 · The Sea Horror · Edmond Hamilton · nv 373 · The Hounds of Tindalos · Frank Belknap Long, Jr. · ss 382 · Ballade of Wandering Ghosts · Hanna Baird Campbell · pm 383 · The Vengeance of the Dead [Part 2 of 2] · Eli Colter · na 397 · The Celadon Vase · John Murray Reynolds · ss 403 · Folks Used to Believe: May Dew · Alvin F. Harlow · ar 404 · Left by the Tide · Edward E. Schiff · vi 406 · The Phantom Farmhouse · Seabury Quinn · nv Weird Tales Oct 1923 420 · Sonnets of the Midnight Hours 12. A Vision of the Future · Donald Wandrei · pm [letter] · Chester Dix · lt [letter] · R. L. Grantham · lt [letter] · Charles C. Hampel · lt [letter] · Henry Kuttner · lt [letter] · B. Lemons · lt [letter] · Howard A. McElroy, Private · lt [letter] · R. E. Reed · lt [letter] · Madella Risca · lt [letter] · F. D. Simmons · lt [letter] · Jack Snow · lt [letter] · Howard S. Whiteside · lt

Weird Tales [v13 #4, April 1929] (25¢, 144pp+, pulp, cover by Hugh Rankin) 436 · Neptune’s Neighbors · Cristel Hastings · pm 437 · The Devil’s Rosary [Jules de Grandin] · Seabury Quinn · nv 455 · The World-Wrecker [Part 1 of 3] · Arlton Eadie · na 465 · In a Dead Man’s Shoes · Harold Markham · ss 472 · Folks Used to Believe: The Unicorn · Alvin F. Harlow · ar 473 · The Hermit of Chemeketa Mountain · Thomas de V. Harper · ss 478 · A Dinner at Imola · August W. Derleth · ss 481 · The Dunwich Horror [Cthulhu] · H. P. Lovecraft · nv 509 · The City of Iron Cubes [Part 2 of 2] · H. F. Arnold · na 519 · Up Irriwaddy Way · Edgar Gardiner · ss 532 · The Goddess of the Painted Priests · Drury D. Sharp · ss 542 · Sonnet (“Empress with eyes”) · Clark Ashton Smith · pm 543 · The Damsel and Her Cat · David H. Keller · ss 547 · The Diamond Lens · Fitz-James O’Brien · nv The Atlantic Monthly Jan 1858, uncredited 562 · Moon Mockery · Robert E. Howard · pm [letter] · William D. Bain · lt [letter] · J. C. C. · lt [letter] · Z. P. Gustafson, Mrs · lt [letter] · Arlin C. Jones · lt [letter] · Henry Kuttner · lt [letter] · W. F. Macleod · lt [letter] · Alfred O’elfke · lt [letter] · C. M. B. S. · lt [letter] · Lewis D. Taylor · lt

Weird Tales [v13 #5, May 1929] (25¢, 144pp+, pulp, cover by C. C. Senf) (Full Text) 580 · The Scourge of B’Moth · Bertram Russell · nv 597 · Within the Nebula [Interstellar Patrol] · Edmond Hamilton · nv 619 · The Shadow of a Nightmare · Donald Wandrei · ss 625 · The World-Wrecker [Part 2 of 3] · Arlton Eadie · na 635 · The Witch Girl · A. Leslie · pm 636 · The Girl from Samarcand · E. Hoffmann Price · ss 645 · The Thing in the House · H. F. Scotten · nv 663 · Folks Used to Believe: The Cockatrice · Alvin F. Harlow · ar 664 · The Bed of Shadows · Fred R. Farrow, Jr. · ss 667 · The Pearl of a Queen · A. A. Irvine · ss 679 · The Laughing Thing · G. G. Pendarves · ss 690 · The Inn in the Wood · C. I. Martin · vi 692 · The Cloth of Madness · Seabury Quinn · nv Young’s Magazine Jan 1920 706 · The Haunted House · Cristel Hastings · pm 707 · The Eyrie · [The Editor] · ed _707 · [extract from letter from Spokane, WA] · Vernon V. Johnson · lt _708 · [extract from letter from Mt. Pleasant, MI] · R. E. Don · lt _708 · [extract from letter from from Hot Springs, AK] · Mrs. Charles Brandenburg · lt _708 · [extract from letter] · E. Irvine Haines · lt _708 · [extract from letter from Knoxville, TN] · Fred W. Fischer, Jr. · lt _708 · [extract from letter from Brooklyn, NY] · Jerome Fogel · lt _708 · [extract from letter from Burnham, PA] · Miss Viola Sheddy · lt _710 · [extract from letter] · One of Our Authors · lt 720 · Le Revenant · Charles P. Baudelaire; translated by Clark Ashton Smith · pm