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Realms of Fantasy [v9 #3, February 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 92pp, quarto, cover photo)

6 · Letters · [The Readers] · lc
8 · Movies · Resa Nelson · mr
18 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl
26 · Books · Gahan Wilson & Paul Di Filippo · rc
32 · Fable from a Cage · Tim Pratt · ss
40 · Stegosaurus Boy · Steven Popkes · nv
60 · A Hunter’s Ode to His Bait · Carrie Vaughn · ss
66 · Return Stories · Karen Traviss · ss
72 · Here After Life · Devon Monk · ss
76 · Gallery: Darrel Anderson: Rooted in Fantasy · Karen Haber · pi [Darrel Anderson]
82 · Games · Eric T. Baker · gr
90 · Contributors · Anon. · bg

Realms of Fantasy [v9 #4, April 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 76pp, quarto, cover by Donato Giancola)

6 · Letters · [The Readers] · lc
8 · Past Lives · Emma Bull · cl
12 · Folkroots · Terri Windling · cl
20 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
26 · The Ice Is Singing · James Patrick Kelly · ss
28 · Blink · Thomas Seay · ss
32 · Lost Men · Billie Aul · ss
38 · Moonblind · Tanith Lee · ss
46 · Captain Fantasy and the Secret Masters · Tim Pratt · ss
54 · Dust’s Wings · Maya Lassiter · ss
60 · Gallery: Q&A with Michael William Kaluta · Karen Haber · iv
66 · Games · Eric T. Baker · gr
74 · Contributors · Anon. · bg

Realms of Fantasy [v9 #5, June 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 84pp, quarto, cover by Kinuko Y. Craft)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Folkroots · Ari Berk · cl
14 · Past Lives · Emma Bull · cl
20 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
28 · Seeds-for-Brains · David Barr Kirtley · ss
34 · The Man Who Did Nothing · Karen Traviss · ss
42 · Crossing Into the Empire · Robert Silverberg · nv David Copperfield’s Beyond Imagination, ed. David Copperfield, Janet Berliner & Martin H. Greenberg, HarperPrism 1996
50 · Pinioned · Gabriel Edson · ss
54 · Alephestra · Bruce Holland Rogers · vi
56 · A Fault Against the Dead · Nina Kiriki Hoffman · ss
60 · The Drowned Mermaid · Christopher Barzak · ss
66 · Gallery: The Haggard Project · Jane Frank · pi
72 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v9 #6, August 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 100pp, quarto, cover by Gahan Wilson)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Kristen McDermott · cl
30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
38 · Worshipping Small Gods · Richard Parks · ss
42 · Kristen with Caprice · Alan Smale · ss
46 · Does He Take Blood? · Karen Traviss · ss
50 · The Ghost Girls of Rumney Mill · Sandra McDonald · ss
56 · Down with the Lizards and the Bees · Tim Pratt · ss
60 · The Briscian Saint · Kage Baker · ss
66 · Seamstress · Sarah Prineas · ss
70 · Turnings · Laura Anne Gilman · ss
72 · Gallery: John Berkey, Master Storyteller · Jane Frank · pi [John Berkey]
80 · Past Lives · Emma Bull · cl
88 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #1, October 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 118pp, quarto, cover by Luis Royo)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
24 · Past Lives · Emma Bull · cl
34 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl
42 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
48 · Okra, Sorghum, Yam · Bruce Holland Rogers · ss
54 · In the Forest of Forgetting · Theodora Goss · ss
58 · The Door Gunner · Michael Bishop · nv The Silver Gryphon, ed. Gary Turner & Marty Halpern, Golden Gryphon Press 2003
76 · The Day Pietro Coppino Spoke to the Mountain · William Shunn · ss
84 · Runesmith · Harlan Ellison & Theodore Sturgeon · ss The Magazine of Fantasy and Science Fiction May 1970
90 · Deep in the Woods of Grammarie · Michael Swanwick · ss
94 · Gallery: The Pleasures of Ambiguity [Jeffrey Jones] · Karen Haber · iv
100 · Strings · Karen Traviss · ss
108 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #2, December 2003] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 100pp, quarto, cover photo)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Terri Windling · cl
28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
38 · Past Lives · Emma Bull · cl
46 · Dancing Day · Liz Williams · ss
50 · Of Soil & Climate · Gene Wolfe · ss
60 · Divided by Time · William Shunn · ss
66 · Romanticore · Tim Pratt · ss
78 · Gallery: The Runes of Elfland [Brian Froud] · Ari Berk · iv
84 · Yamabushi · Richard Parks · ss
90 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #3, February 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, quarto, cover photo)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Ari Berk · cl
28 · Past Lives · Emma Bull · cl
36 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
46 · The One Who Conquers · Bruce Holland Rogers · ss
50 · Still Man · William R. Eakin · ss
58 · Tiny Flowers & Rotten Lace · Jay Lake · ss
62 · Rattler · Gene Wolfe & Brian Hopkins · ss
66 · The Flowers of Tekheli · Liz Williams · ss
70 · Power Sources · Julia H. West · ss
80 · Gallery: Greg Spalenka · Karen Haber · iv
88 · Hearts’ Desires · Nina Kiriki Hoffman · ss
92 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #4, April 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 84pp, quarto, cover by Gordon Crabb)
Given as v10 #3.

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
14 · Folkroots · Helen Pilinovsky · cl
26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
34 · In a High Tower · Pamela D. Lloyd · ss
36 · Israbel · Tanith Lee · ss
42 · The King’s Snow · Josh Rountree · ss
48 · The Tao of Flynn · Eric M. Witchey · ss
58 · Portrait of an Unidentified Angel · Wendy A. Shaffer · ss
64 · Gallery: Dark Carnival: Lisa Snellings · Jane Frank · pi [Lisa Snellings]
70 · Calamity Warps · Gene Wolfe · ss
74 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #5, June 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 92pp, quarto, cover by Matt Hughes)
Given as v10 #4.

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Terri Windling · cl
28 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
38 · Singing Innocence & Experience · Sonya Taaffe · ss
44 · Tiny Bells · Bruce Holland Rogers · ss The Sun Apr 2004
46 · Stalking the Leopard · Tanith Lee · ss
52 · On Windhover Down · Liz Williams · ss
56 · Country Life · Karen D. Fishler · ss
64 · The Archer · Ian Donald Keeling · ss
70 · Charlie the Purple Giraffe Was Acting Strangely · David D. Levine · ss
74 · Gallery: Ancient Spirit, Modern Voice—Art as Myth · Ari Berk · pi
80 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v10 #6, August 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, quarto, cover photo)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
20 · Folkroots · Terri Windling · cl
30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
38 · Past Lives · Anastasiya Samusenka · cl
44 · The Angel’s Daughter · Jay Lake · ss
46 · The Smell of Magic · Mike Lewis · ss
50 · The Water Castle · Jay Lake · ss
58 · Words & Music · Kate Riedel · ss
62 · The Right God · Richard Parks · ss
68 · Elfrithe’s Ghost · Kij Johnson · ss
70 · The Laily Worm · Nina Kiriki Hoffman · ss
78 · Gallery: Les Edwards · Jane Frank · pi
84 · Falling with Wings · Devon Monk · ss
90 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #1, October 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, quarto, cover by Luis Royo)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Ari Berk · cl
26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
34 · Almost (But Not Quite) Heaven · Tom Gerencer · ss
38 · Embers · Rudi Dornemann · ss
46 · They Are Girls, Green Girls · Ian McDowell · ss
60 · The Old Woman and the Moon · Steven Popkes · ss
68 · King Orfeigh · Ruth Nestvold · ss
72 · The Beast · Bruce Holland Rogers · ss
74 · Gallery: Daniel Horne · Karen Haber · pi
80 · In a Glass Casket · Tim Pratt · ss
84 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #2, December 2004] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, quarto, cover photo)

8 · Contributors · Anon. · bg
12 · Movies · Resa Nelson · mr
18 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
24 · Folkroots · Gregory Frost · cl
32 · Past Lives · Emma Bull · cl
42 · The Cardinal’s Cats · Cherith Baldry · ss
50 · Sonnets Made of Wood · Leah Bobet · ss
56 · The Chamber of Forgetting · Sarah Prineas · ss
64 · The Wild Man · Caitlín Matthews · ss
76 · The Secret of Making Brains · Joe Murphy · ss
79 · Gallery: Brian Froud · Ari Berk · pi
84 · Talent · Laura Anne Gilman · ss
88 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #3, February 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 92pp, quarto, cover by Matt Stewart)

8 · Contributors · Anon. · bg
10 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Terri Windling · cl
26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
34 · Returning My Sister’s Face · Eugie Foster · nv
42 · All Fish and Dracula · Liz Williams · ss
48 · Fir Na Tine · Sandra McDonald · nv
56 · Gallery: Duirwaigh Gallery · Ari Berk · pi
62 · Crab Apple · Patrick Samphire · ss
68 · The Good Doctor · Melissa Lee Shaw · ss
80 · Peas and Carrots · Michael Canfield · ss
86 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #4, April 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 84pp, quarto, cover by Kinuko Craft)
Given as v11 #3.

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Television · Resa Nelson · mr
14 · Folkroots · Kristen McDermott · cl
22 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
28 · The Vampire Kiss · Gene Wolfe · ss
34 · The Wooden Baby · Graham Edwards · ss
42 · Death, the Devil, and the Lady in White · Richard Parks · ss
48 · The Language of Moths · Christopher Barzak · ss
58 · Gallery: Gary Gianni · Karen Haber · pi
64 · Blackthorn and Nettles · Liz Williams · ss
68 · Dancing in the Light · Jay Lake · ss
70 · Christmas Apples · Margaret Ronald · ss
76 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #5, June 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, quarto, cover photo)
Given as v11 #3.

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Folkroots · Ellen Steiber · cl
18 · Movies · Resa Nelson · mr
24 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
32 · The Storyteller’s Wife · Eugie Foster · ss
40 · Deliverance · Jim C. Hines · ss
46 · Foxtails [Yamada Monogatari] · Richard Parks · ss
54 · Midnight Hunt · Susan Yi · ss
60 · Moments of Grace · Aaron Schutz · ss
68 · Gallery: Tony DiTerlizzi · Karen Haber · pi
74 · Stones in Winter · Karen D. Fishler · ss
82 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v11 #6, August 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 92pp, quarto, cover by Luis Royo)

6 · Contributors · Anon. · bg
14 · Summer Fantasy Film Preview · Chris D. D’Amore · mr
16 · Folkroots · Heinz Insu Fenkl · cl
26 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
34 · The Penultimate Riddle · Richard Parks · ss
40 · A Statement in the Case · Theodora Goss · ss
46 · The Queen’s Wood · Josh Rountree · ss
52 · A Bedtime Tale for the Disenchanted · Amy Beth Forbes · ss
54 · The Secret of Broken Tickers · Joe Murphy · ss
64 · Gallery: Spectrum · Irene Gallo · pi
70 · Countless Screaming Argonauts · Chris Lawson · ss
80 · When the Dragon Falls · Patrick Samphire · ss
84 · Games · Eric T. Baker · gr

Realms of Fantasy [v12 #1, October 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 92pp, quarto, cover by Victoria Francés)

6 · Contributors · Anon. · bg
8 · Movies · Resa Nelson · mr
16 · Folkroots · Terri Windling · cl
24 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
32 · Robots and Falling Hearts · Tim Pratt & Greg van Eekhout · ss
40 · At the Queen’s Hotel · Kate Riedel · ss
46 · At the Top of the Black Stairs · Darrell Schweitzer · ss
50 · Dead Wolf in a Hat · Graham Edwards · ss
58 · The Ecology of Fairie · David D. Levine · ss
68 · Gallery: Jon Foster: Body Language · Karen Haber · pi [Jon Foster]
74 · The Rain God · Way Jeng · ss

Realms of Fantasy [v12 #2, December 2005] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc.; Herndon, VA, $3.99, 116pp, quarto, cover by Joel Spector)

14 · Contributors · Anon. · bg
16 · Movies · Resa Nelson · mr
30 · Books · Gahan Wilson & Paul Witcover · rc
40 · Folkroots · Ari Berk · cl
58 · En Forêt Noire · Tanith Lee · ss
66 · Empty Places · Richard Parks · ss
76 · Mortegarde · Liz Williams · ss
82 · Gallery: Monsters Beneath the Bed: Brom and the Art of the Plucker · Ari Berk · pi; illustrated by Brom
88 · A Knot of Toads · Jane Yolen · nv Nova Scotia: New Scottish Speculative Fiction, ed. Neil Williamson & Andrew J. Wilson, Crescent Books 2005
96 · Lavender’s Blue, Lavender’s Green · Patrick Samphire · ss
102 · Games · Eric T. Baker · gr

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