Astounding Stories [v14 #3, November 1934] (20¢, 160pp+, pulp, cover by Howard V. Brown)
- 9 · If Your Letters-! · F. Orlin Tremaine · ed
- 10 · The Mole Pirate · Murray Leinster · na
- 44 · Twilight [Dying Earth] · Don A. Stuart · nv
- 59 · The Hormone · Dane Milton · ss
- 64 · Elements 91 and 89 · [uncredited] · ms
- 65 · Lost Planet · Frank Belknap Long, Jr. · ss
- 74 · The Great Thirst · Nat Schachner · nv
- 98 · Outcasts · Guy Wernham · ss
- 112 · The Machine from Ganymede · Raymond Z. Gallun · ss
- 120 · The Skylark of Valeron [Part 4 of 7; Skylark] · Edward E. Smith, Ph.D. · n.
- 143 · Lo! [Part 8 of 8] · Charles Fort · ar C. Kendall, 1931
- 151 · Brass Tacks · The Readers · lc
- _151 · [letter from Flagstaff, AZ] · Robert W. Lowndes · lt
- _151 · [letter from Winfield, KS] · Lewis F. Torrance · lt
- _151 · [letter from Denver, CO] · L. Wadsworth · lt
- _152 · [letter from Cincinnati, OHI] · Paul Cahendon · lt
- _152 · [letter from New York, NY] · Donald A. Wollheim · lt
- _152 · [letter from Wichita, KS] · Lionel Dilbeck · lt
- _153 · [letter from Fort Thomas, KY] · Miss Eva G. Brown · lt
- _153 · [letter from Springfield, Del. Co., PA] · Roland Vauxhaill Clemons · lt
- _153 · [letter from Bloomington, IL] · Bob Tucker · lt
- _153 · [letter from Trenton, NJ] · Alexander Novak · lt
- _153 · [letter from Pocahontas, AR] · Preston Wells · lt
- _153 · [letter from Marengo, IL] · E. O. Erickson · lt
- _154 · [letter from Oakmont, PA] · Roy A. Sanders · lt
- _154 · [letter from Aspinwall, PA] · Charles W. M’Lagan · lt
- _154 · [letter from Mount Kisco, NY] · J. Dee · lt
- _154 · [letter from Wilmington, NC] · James W. Perrin, Jr. · lt
- _154 · [letter from New Orleans, LA] · E. A. Rinderle · lt
- _155 · [letter from Quincy, FL] · Edward C. Love · lt
- _155 · [letter from Akron, OH] · Arch T. Kinzel · lt
- _155 · [letter from Fort Leavenworth, KS] · Donald Allgeier · lt
- _155 · [letter from White Plains, NY] · Robert Tufts · lt
- _155 · [letter from Berkeley, CA] · Fred Anger · lt
- _156 · [letter from Liverpool 13, England] · Leslie J. Johnson · lt
- _156 · [letter from Baltimore, MD] · Henry A. Ackermann · lt
- _156 · [letter from New York, NY] · James N. Mooney · lt
- _156 · [letter from Takoma Park, Washington, DC] · J. F. Rawlings · lt
- _156 · [letter from Charleston, WV] · Frank Overstreet · lt
- _156 · [letter from Berkeley, CA] · Fred Anger · lt
- _156 · [letter from Minneapolis, MN] · Earle S. Troupe · lt
- _156 · [letter from Burlingame, CA] · Stanford Burberick · lt
- _157 · [letter from New York, NY] · James F. Davis · lt
- _157 · [letter from Trenton, NJ] · John Lemberakis · lt
- _157 · [letter from Bathgate, West Lothian, Scotland] · W. A. Gibson · lt
- _157 · [letter from East New Market, MD] · Dan E. Anderson · lt
- _157 · [letter from Welsing, Surrey, England] · A. H. Sherwood Campbell · lt
- _157 · [letter from Centerville, MA] · Henry Heikkila · lt
- _157 · [letter from Indianapolis, IN] · Henry Hasse · lt
- _158 · [letter from Buffalo, NY] · Cyril J. Schultz · lt
- _158 · [letter from Girard, PA] · Willis Rexford · lt
- _158 · [letter from Brooklyn, NY, NY] · Hyman Tiger · lt
- _158 · [letter from Bray, Country Wicklow, Irish Free State] · Fitz-Gerald Grattan · lt
- _158 · [letter from Lebanon, PA] · LeRoy Christian Bashore · lt
- _158 · [letter from Syracuse, IN] · A. C. Garretson · lt
- _159 · [letter from Kansas City, MO] · Geo. S. Jergens · lt
- _159 · [letter from Shamokin, PA] · Burton Siglin · lt
- _159 · [letter from Cleveland, OH] · Clarence Wilhelm · lt
- _159 · [letter from Chicago, IL] · Marvin Wolf · lt
- _159 · [letter from Alice, TX] · George G. Wyche · lt
- _159 · [letter from London, N. 16, England] · Charles F. Noad · lt
- _159 · [letter from Cleveland, OH] · Dan Volper · lt
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